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富格林投資:“鷹”聲嘹亮黃金受阻?通脹數據攜FOMC紀要上陣

前言:富格林投資在2010年成立于香港,一直致力促進祖國金融行業規范開展,全面發揮區域獨特優勢,積極推動內地與國際資本市場間的互聯互通,助力行業健康發展。上周,美國總統拜登正式簽署了1.2萬億美元的基建法案及美國上月零售銷售數據表現強勁,金價曾觸及1877美元/盎司的全周高位,但行情在近日鷹派預期走向下回落。展望本周,因為美國將在感恩節長周末之前發布多個相關數據。

前言:富格林投資在2010年成立于香港,一直致力促進祖國金融行業規范開展,全面發揮區域獨特優勢,積極推動內地與國際資本市場間的互聯互通,助力行業健康發展。上周,美國總統拜登正式簽署了1.2萬億美元的基建法案及美國上月零售銷售數據表現強勁,金價曾觸及1877美元/盎司的全周高位,但行情在近日鷹派預期走向下回落。展望本周,因為美國將在感恩節長周末之前發布多個相關數據。其中包括10月份耐用品訂單、對第三季度國內生產總值(GDP)的第二次預估、最新的聯邦公開市場委員會會議紀要以及10月份核心個人消費物價指數(PCE)。這些經濟數據和事件預計將引發新一輪市場行情波動。投資者可通過咨詢富格林投資掌握最新投資策略,實現財富增值。

富格林投資在2010年成立于香港,一直致力促進祖國金融行業規范開展,全面發揮區域獨特優勢,積極推動內地與國際資本市場間的互聯互通,助力行業健康發展。上周,美國總統拜登正式簽署了1.2萬億美元的基建法案及美國上月零售銷售數據表現強勁,金價曾觸及1877美元/盎司的全周高位,但行情在近日鷹派預期走向下回落。展望本周,因為美國將在感恩節長周末之前發布多個相關數據。其中包括10月份耐用品訂單、對第三季度國內生產總值(GDP)的第二次預估、最新的聯邦公開市場委員會會議紀要以及10月份核心個人消費物價指數(PCE)。這些經濟數據和事件預計將引發新一輪市場行情波動。投資者可通過咨詢富格林投資掌握最新投資策略,實現財富增值。富格林投資據訊,周一,拜登宣布將提名鮑威爾連任美聯儲主席,將提名布雷納德為美聯儲副主席的消息后,現貨黃金延續跌勢,一度逼近1800美元/盎司,為11月5日以來首次,最終收跌2.23%,報1804.19美元/盎司。上周五金價錄得兩連跌,創11月11日以來新低至1843.12美元/盎司,因美元上漲及美聯儲可能加快縮減購債的預期令金價持續承壓,不過歐洲疫情的反彈有望增加避險黃金的魅力。富格林投資提醒,數據方面重點關注周三的美國10月PCE物價指數、三季度實際GDP修正值、周初請及個人支出數據等。另外美聯儲還將公布貨幣政策會議紀要,投資者可以從中看到更多11月議息會議的細節,如果有任何涉及鷹派的言論,很可能會繼續打壓金價。

富格林投資引述消息,上周五歐盤期間,全球債市普遍大幅下跌。據數據顯示,英國10年期國債收益率下降5個基點,至0.87%。德國30年期國債收益率自8月底以來首次轉為負值,美債10年期收益率亦同時下跌至1.522%左右。本次全球國債收益率下跌主要是受到歐洲新一輪病毒感染的影響,促成了市場避險買盤,從而導致國債需求提升,收益率大幅下跌。這也為黃金帶來了一定的上漲動能,但避險買盤同時也使得美元指數快速上漲明顯限制了黃金的上升空間。其后,美聯儲理事沃勒以及美聯儲副主席克拉里達等紛紛發表了講話。沃勒認為,當前美國勞動力市場正在迅速接近充分就業,且預計第四季度和2022年上半年的GDP將強勁增長。另外,克拉里達在講話中聲稱,根據11月至12月的經濟數據表現情況,美聯儲會在12月的議息會議上討論加速縮減購債。此外,美聯儲博斯蒂克預計,在通脹方面,數據將繼續強勁增長。在點陣圖中,如果合適的話,可能會將另一輪加息提前至2022年。富格林投資分析表示,美聯儲官員接連的鷹派發言使得美元指數再次強勢上漲,黃金受到影響持續走低,若12月議息會議宣布加速縮債步伐,或將使得市場對于美聯儲加息預期進一步加快升溫,黃金多頭將面臨挑戰。

周一,美國白宮宣布,美國總統拜登將提名鮑威爾連任美聯儲主席,并將提名布雷納德為美聯儲副主席。若提名獲國會參議院批準,鮑威爾將于2022年2月開啟第二個4年任期。富格林投資指出,鮑威爾將連任美聯儲主席的消息,緩解了市場對其他人領導下的美聯儲將更快收緊貨幣政策和加息的擔憂,推動美元走強、美國國債收益率上漲,這是造成金價下滑的主要原因。今年11月,隨著美國經濟逐步好轉和通脹升溫,美聯儲宣布逐月削減資產購買規模150億美元。外界此前普遍預計,如果鮑威爾連任美聯儲主席一職,美聯儲將延續這一縮表計劃,于明年6月結束資產購買計劃。消息發布后,美國掉期市場定價顯示美聯儲將在明年6月的會議上加息25個基點,此前預期為7月。

周三,美國將公布多項重要數據,包括耐用品訂單、11月密歇根大學消費者信心指數終值、三季度實際GDP修正值,以及美聯儲青睞的通脹指標——個人消費支出物價指數(PCE)。該指數預計環比增長0.4%,前值0.2%,預計同比增長4.1%,前值3.6%。先前公布的美國消費者物價指數(CPI)錄得31年來最高的同比增速。如果PCE數據也佐證美國通脹壓力過大,可能導致美聯儲官員在此后的會議中討論加快縮減購債規模步伐。

目前市場還把焦點放在本周公布的美聯儲會議紀要上,預計將繼續引發市場行情波動。周四凌晨,美聯儲將公布FOMC貨幣政策會議紀要。值得注意的是,通脹將繼續成為此次美聯儲會議紀要中的焦點。投資者可以關注委員們有關減碼討論的細節,以及對經濟前景,勞動力市場和通脹的最新看法。短短幾周前,美聯儲剛剛制定了計劃,要有條不紊地縮減其龐大的購債規模,如今,它似乎已打算考慮加快步伐。美聯儲副主席克拉里達、理事沃勒和圣路易斯聯儲主席布拉德上周暗示,聯邦公開市場委員會于12月14-15日會議上,可能會討論加快減碼的話題。有關影響金價最新行情和數據請登錄富格林投資網站(FGL100.com)隨時關注。

國際油價方面,周二,兩油先跌后漲。WTI原油收漲2.66%,報78.50美元/桶;布倫特原油收漲3.5%,報82.26美元/桶周二晚間,美國白宮宣布,美國將釋放5000萬桶戰略石油儲備(SPR),將加速國會已批準的1800萬桶SPR原油的銷售,未來幾個月內3200萬桶原油也將進入交易,未來數年內將回補3200萬桶原油進入SPR。 此外,美國或將考慮進一步釋放戰略石油儲備,或禁止原油出口,所有的選項都未被排除。其他國家的釋儲計劃也已陸續公布,印度將從儲備中釋放500萬桶原油,英國將從儲備中釋放150萬桶石油,而據日經新聞報道,日本計劃釋放420萬桶石油儲備。繼通脹之后,疫情又成為海外市場的頭號關注點,歐洲疫情告急引發市場對原油需求受創的擔憂。地緣政治方面,也門胡塞武裝襲擊了沙特阿拉伯世界最大石油生產公司和世界第六大石油煉制商沙特阿美的煉油廠。短期來看沙特阿美煉油廠遭遇襲擊,給當前油市增添了不確定性。另外,OPEC、國際能源署(IEA)及美國能源信息署(EIA)三大型國際能源預測機構一致認為,原油市場即將進入供應過剩狀態。如果三大機構的預言成真,原油過剩的規模大小對原油價格的下一步走勢影響將至關重要。這在很大程度上取決于主要原油生產國的增產步伐,而近幾個月來即使在油價飆升的情況下,它們也沒有額外的增產。根據EIA的需求預測和非OPEC國家的產量預測,以及OPEC+的產量目標,2022年第一季度全球原油供應過剩規模將達到90萬桶,并且全年供過于求。富格林投資分析表示,綜合來看,隨著時間進入到年底,全球需求出現一定的放緩,市場將維持相對平衡,在美國極力壓低油價的情況下,未來市場的不確定性或將會加大,若市場波動率提升,對原油投資者來說盈利機會將明顯增加,可及時留意相關原油市場資訊伺機進場操作盈利。美國石油學會(API)發布的報告顯示,美國至11月19日當周API原油庫存意外錄得增加230.7萬桶,預期為減少95萬桶,前值為增加65.5萬桶。投資者還可通過富格林投資網站關注日內將公布的美國至11月19日當周EIA原油庫存。

富格林投資是一家專注于為華人提供優質金融服務的網絡經紀商,主要致力于提供多種投資產品一站式體驗和服務。富格林投資在貫徹“以人為本,以心同行”實踐使命之際,管理團隊運用專業視角與經驗,確保公司在業務發展策略上,保持對產品、服務等的優秀質素,同時不斷創新優化升級服務體系,為客戶提供最理想的投資環境。展望未來,富格林投資將繼續以專業誠信﹑穩中求進的精神持續拓展各地金融市場,服務全球華人社區,矢志發展為全球華人推崇贊賞的金融投資伙伴是富格林投資一直以來不變的宗旨。

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